一頭是政府和第三方資本，一頭是主機(jī)廠及其供應(yīng)商，基于自身立場(chǎng)進(jìn)退，共同演繹了如今的氫產(chǎn)業(yè)奇景。

文/《汽車人》黃耀鵬

2020年對(duì)于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是頗為詭異的一年。

大廠紛紛棄局，表示不玩了，其中投入期超過(guò)10年的比比皆是。如果只算主機(jī)廠，這一年走的比留下來(lái)的更多。而中國(guó)這樣的國(guó)家級(jí)力量，則悄然增加燃料電池技術(shù)的投入，中間不斷有各種投資機(jī)構(gòu)加入，甚至在2020年達(dá)到融資的一個(gè)小高潮。

此趨彼退，其中似乎存在巨大的認(rèn)知矛盾。盡管都是從戰(zhàn)略的高度著眼，但各方立場(chǎng)迥異，謀求的利益也大相徑庭，出局入局的考慮自然不同。

“放水養(yǎng)魚(yú)”失敗

企業(yè)衡量一樁業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)很簡(jiǎn)單，就是商業(yè)利益。在盈利壓力下，商業(yè)領(lǐng)袖們并不把掌握多少新技術(shù)，作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。他們必然要問(wèn)執(zhí)行層，新技術(shù)所代表的未來(lái)產(chǎn)品，比現(xiàn)有產(chǎn)品擁有什么樣的優(yōu)勢(shì)？是體驗(yàn)更好，還是成本更低？如果問(wèn)題簡(jiǎn)化一下，新玩意能不能賺錢(qián)？至少要有賺錢(qián)的念想。

2015年以來(lái)，燃料電池的發(fā)育讓企業(yè)不斷陷入更深的失望當(dāng)中。在2020年，戴姆勒、通用汽車、福特、本田、日產(chǎn)，先后宣布擱置（或暫停、中止）氫動(dòng)力汽車（FCV）產(chǎn)品的研發(fā)。其中戴姆勒已經(jīng)在氫燃料領(lǐng)域持續(xù)投入30年，最后黯然收?qǐng)觥Ｊ苊o戴姆勒“瘦身”的康林松，無(wú)法容忍這樣一個(gè)沒(méi)有前途的項(xiàng)目持續(xù)燒錢(qián)。

2020年因?yàn)橐咔椋珻EO們當(dāng)然面臨巨大的成本壓力。但是更重要的是，豐田當(dāng)初“放水養(yǎng)魚(yú)”的計(jì)劃失敗了。2015年1月，豐田在發(fā)布首個(gè)量產(chǎn)燃料電池車Mirai之后，在CES展之前，宣布開(kāi)放氫燃料電池技術(shù)5680項(xiàng)專利使用權(quán)，其中關(guān)于Mirai的專利就有1970項(xiàng)，可以免費(fèi)使用到2020年底。

真的到2020年底的時(shí)候，豐田沒(méi)有延長(zhǎng)燃料電池專利群的“免費(fèi)期”，也沒(méi)有廠家對(duì)此表示遺憾。它們可能暗地里搭了豐田的“便車”，指望豐田提供電堆技術(shù)。但就公開(kāi)而言，沒(méi)有哪個(gè)一二線車企承認(rèn)，它們必須依賴豐田的免費(fèi)專利，才能做出FCV。

2013年，戴姆勒、福特、日產(chǎn)痛感到FCV項(xiàng)目過(guò)于勞師糜餉，開(kāi)始組團(tuán)合作研發(fā)。奔馳好歹還生產(chǎn)了數(shù)百輛GLC F-CELL用于各種參展，但從未公開(kāi)銷售過(guò)；福特和日產(chǎn)則連小批樣車都沒(méi)做嘗試。

而寶馬依賴豐田電堆技術(shù)，F(xiàn)CV產(chǎn)品還需要3、4年才能問(wèn)世，似乎是寶馬有意控制節(jié)奏的結(jié)果。

目前全球在售FCV乘用車，還能保持一定銷量的，只有兩款：一款是豐田Mirai，另一款則是現(xiàn)代NEXO。2019年，NEXO銷量4818輛，Mirai銷量2407輛。不過(guò)，后者累計(jì)銷量超過(guò)1萬(wàn)輛。而FCV乘用車全球保有量只有2.4萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)字太小了，以至于很難在街上遇見(jiàn)。

中期機(jī)會(huì)喪失

現(xiàn)在，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)面臨市場(chǎng)前景的不確定性。技術(shù)路線上，電動(dòng)正在占上風(fēng)。2020年，單是動(dòng)力電池，中國(guó)新增投資額就達(dá)到1794億元，基本來(lái)自于大廠商。考慮到車型平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施投資，全球裝備投資新增額度將在萬(wàn)億元以上。

在乘用車領(lǐng)域，氫動(dòng)力方案中期內(nèi)（5年內(nèi)）沒(méi)有機(jī)會(huì)了。以前作為技術(shù)儲(chǔ)備，這類研發(fā)項(xiàng)目還可以小規(guī)模投入，但是主機(jī)廠現(xiàn)在面臨的盈利壓力越來(lái)越大，這兩年上臺(tái)的跨國(guó)車企CEO們，熱衷于做兩件事：砍傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模、轉(zhuǎn)移投資。

至于轉(zhuǎn)的方向，當(dāng)然朝向電動(dòng)，氫動(dòng)力研發(fā)什么也撈不到。

電動(dòng)產(chǎn)業(yè)中，主機(jī)廠和電池廠雙引擎帶動(dòng)；而在氫動(dòng)力領(lǐng)域，主機(jī)廠推“獨(dú)輪車”。在漫長(zhǎng)的技術(shù)實(shí)踐中，主機(jī)廠從環(huán)保狂熱中逐漸認(rèn)識(shí)到，氫能的劣勢(shì)，很難克服。

作為產(chǎn)業(yè)，成本高是最大的劣勢(shì)，而且剪刀差很難用大規(guī)模補(bǔ)貼來(lái)弭平。2017年上汽大通生產(chǎn)一款輕客，裸車售價(jià)130萬(wàn)元，享受各種補(bǔ)貼100萬(wàn)元。這么高的補(bǔ)貼比例，意味著難以實(shí)施大規(guī)模補(bǔ)貼。

兩個(gè)認(rèn)知的顛覆

成本高體現(xiàn)在兩方面：一個(gè)是固定成本下的能密過(guò)低；另一個(gè)是能量轉(zhuǎn)化效率低。這兩個(gè)都顛覆了大家基于原理的認(rèn)知。

氫的理論能密高達(dá)140MJ/kg，看上去比汽油（12-17MJ/kg）高很多，但是沒(méi)有太大意義。就像我們不能只考慮電池單體能密一樣，必須要考慮加上模組和PACK結(jié)構(gòu)件之后的能密。氫動(dòng)力也必須也要考慮儲(chǔ)罐。

不幸的是，氫容易泄露，導(dǎo)致氫罐太難減重。豐田新款Mirai為3個(gè)70MPa的“高壓”氫罐，一共裝5.6kg氫。“高壓”氫罐從內(nèi)到外殼體三層結(jié)構(gòu)，樹(shù)脂襯里、碳纖維強(qiáng)化樹(shù)脂中間層、玻璃纖維強(qiáng)化樹(shù)脂外層。通過(guò)豐田公布的5.7wt.%（重量效率比）反推可知，3個(gè)氫罐總重量高達(dá)92kg。這樣一來(lái)，氫動(dòng)力綜合能密為800Wh/L，大致是三元鋰電池的3.6倍，聽(tīng)上去還不錯(cuò)。但是，加上氫動(dòng)力驅(qū)動(dòng)效率遠(yuǎn)不如電動(dòng)的因素，氫上車之后，也比電動(dòng)效率要低。疊加上高昂的成本，眼下氫動(dòng)力沒(méi)有乘用車商業(yè)價(jià)值。

如果公平地衡量效率，就需要引入全周期效率概念（即WTW，從井到輪）。大眾汽車曾經(jīng)用一幅著名的能量轉(zhuǎn)換圖，說(shuō)明了該問(wèn)題，其實(shí)這幅圖是一家咨詢公司的杰作。

我們只引用結(jié)論：“以電池為動(dòng)力的電動(dòng)汽車，在將電能存儲(chǔ)到動(dòng)力電池之前，在運(yùn)輸過(guò)程中僅損失了8％的能量。當(dāng)電能轉(zhuǎn)換為驅(qū)動(dòng)力時(shí)，又損失了18％。因此，根據(jù)車輛級(jí)別的不同，由電池供電的電動(dòng)汽車的效率可達(dá)到70％至80％。”

“氫燃料電池需要2-3倍的能量才能驅(qū)動(dòng)相同的距離。它的損失要大得多：電解產(chǎn)氫的過(guò)程損失45％的能量，儲(chǔ)運(yùn)損失5%，在車上將氫能轉(zhuǎn)化為電能時(shí)，又損失了55％。這意味著氫動(dòng)力電動(dòng)汽車的效率只能達(dá)到23%-30％。”

大眾汽車稱：“我們負(fù)擔(dān)不起這種能源浪費(fèi)。氫是清潔的，但它的能力被夸大了，在乘用車上，它是一個(gè)錯(cuò)誤。”

到了用戶端，F(xiàn)CV行駛成本高達(dá)9-12歐元/百公里，而EV行駛成本為2-5歐元/百公里。而且，歐洲電價(jià)普遍高于中國(guó)。

說(shuō)一千道一萬(wàn)，用起來(lái)貴的產(chǎn)品沒(méi)人要，除非體驗(yàn)更好。日本大力促進(jìn)加氫站建設(shè)，2020年底數(shù)量達(dá)到118座；美國(guó)有45座，但全在加州；德國(guó)有87座。中國(guó)目前有51座，但只有41座正常運(yùn)營(yíng)。

全球所有加氫站都是虧本運(yùn)營(yíng)的，沒(méi)有補(bǔ)貼就無(wú)法堅(jiān)持。

生產(chǎn)存儲(chǔ)運(yùn)輸全是坑

就像大眾汽車指出的那樣，和電能相比，氫的生產(chǎn)端生產(chǎn)成本過(guò)高，化工裂解不環(huán)保，電解水能耗大，效率低。此前發(fā)展蓬勃的“風(fēng)光”（風(fēng)電光伏組合）由于對(duì)電網(wǎng)調(diào)控有負(fù)面作用，被稱為“垃圾電”，遭到相當(dāng)比例的棄置。有人提出，用“風(fēng)光”發(fā)電，電解水，產(chǎn)生氫。這的確是個(gè)好主意，相當(dāng)于用氫充當(dāng)“能量?jī)?chǔ)存器”。

但是，氫本身的儲(chǔ)運(yùn)同樣存在成本和技術(shù)難度。

儲(chǔ)氫常見(jiàn)手段有高壓、液化、固態(tài)吸附、液態(tài)化合物、金屬氫化物、自然儲(chǔ)氫。目前質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高的是自然儲(chǔ)氫中的甲醇手段，甚至有廠商將甲醇搬到車上，使用“甲醇重整”方案產(chǎn)生氫，但它們的電能轉(zhuǎn)換效率低于光伏。

就算用“風(fēng)光”發(fā)電（其實(shí)“風(fēng)光”目前發(fā)電成本高于火電），氫生產(chǎn)出來(lái)了還得運(yùn)輸。目前有3種手段：加壓氣態(tài)運(yùn)輸、液氫運(yùn)輸、管道運(yùn)輸。

韓國(guó)最大的氫氣生產(chǎn)企業(yè)德陽(yáng)擁有每小時(shí)19萬(wàn)標(biāo)方（約17噸）氫生產(chǎn)能力，以管束拖車運(yùn)送到加氫站，25噸重、20MPa的管束拖車僅載300公斤氫，占總重量的1.2%。

如果繼續(xù)加壓，就必須強(qiáng)化容器，減少表面積，又是一筆開(kāi)銷。

液氫運(yùn)輸必須泄壓，每天損失3%。管道運(yùn)輸因?yàn)闅涞奶右萏匦裕艿莱杀颈忍烊粴夤艿栏?倍以上，無(wú)法大規(guī)模建設(shè)，敷設(shè)到加氫站。到頭來(lái)，還得靠拖車。

豐田在氫產(chǎn)業(yè)內(nèi)是全能選手，打造了從生產(chǎn)到消費(fèi)端的所有技術(shù)，但無(wú)人跟進(jìn)。這就像主機(jī)廠負(fù)責(zé)發(fā)電、層層電力輸送到樁、送到消費(fèi)者的車上一樣荒謬。

主機(jī)廠研發(fā)敷設(shè)充電樁，也是為了推廣（有接口標(biāo)準(zhǔn)因素），最終還要靠國(guó)網(wǎng)接盤(pán)。

在氫產(chǎn)業(yè)中，主機(jī)廠退回終端層，是早晚的事。

國(guó)家接盤(pán)，外部資本跟進(jìn)

氫產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，企業(yè)的理想狀態(tài)，還是研發(fā)終端，最多在往上延伸一兩個(gè)環(huán)節(jié)。能源生產(chǎn)、運(yùn)輸和基礎(chǔ)設(shè)施，必須有大投資方出面接盤(pán)。中國(guó)政府在2019年開(kāi)始對(duì)氫能重視，2019年，氫燃料電池首次被納入《政府工作報(bào)告》；2020年，氫能被納入《能源法》征求意見(jiàn)稿。

截至2020年1月，中國(guó)的氫能源結(jié)構(gòu)里，煤制氫占比62％，天然氣制氫占19％，可再生能源電解水制氫僅占1％。

德國(guó)電解水制氫裝機(jī)容量占全球的45％，歐洲其他地區(qū)則擁有另外的28％。歐盟擁有密集的電力和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施等有利條件，中國(guó)很難復(fù)制。至少到2025年前，中國(guó)仍側(cè)重化石能源制氫。2025年之后，CCUS（碳捕獲-封存技術(shù)）有望成為主流。

目前，蘇州為首的40多個(gè)二、三線城市（大多是錯(cuò)過(guò)電池發(fā)展機(jī)遇的），對(duì)氫能發(fā)展熱情很高。僅2020年半年，氫能名義投資就超過(guò)1300億元。和電池不同的是，這筆錢(qián)是政府投資平臺(tái)和跟投資本拿出來(lái)的。氫投資相當(dāng)于EV 10年前的樣子，沒(méi)準(zhǔn)兒更幼稚一些，金額不能說(shuō)明成熟度。

和歐美給燃料電池項(xiàng)目補(bǔ)貼不同，中國(guó)傾向于直接給燃料電池本身補(bǔ)貼。盡管生產(chǎn)企業(yè)目前基本都沒(méi)有賺錢(qián)，但產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)。

主機(jī)廠退出的氫基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，各國(guó)政府正在逐漸用補(bǔ)貼和政策引導(dǎo)慢慢介入。但是兩者沒(méi)有交接，存在空白。原因是FCV市場(chǎng)太小，在上游環(huán)節(jié)擴(kuò)張，只會(huì)造成燃料電池產(chǎn)能過(guò)剩（國(guó)內(nèi)現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)剩了）。

如果不改變制取路徑，F(xiàn)CV對(duì)碳中和幫助有限。但是氫不依賴外部貿(mào)易，對(duì)國(guó)家有重要戰(zhàn)略意義。這和大規(guī)模扶持EV產(chǎn)業(yè)，有同樣道理。

今年2月，美國(guó)一家燃料電池概念創(chuàng)業(yè)公司Advent在納斯達(dá)克上市，這是第六家在美IPO的相關(guān)公司。此前巴拉德、普拉格等公司股價(jià)已經(jīng)大漲，美國(guó)的氫產(chǎn)業(yè)更是一言難盡。這意味著資本的另一面，即便產(chǎn)業(yè)本身不賺錢(qián)，依靠專利技術(shù)，仍然要占據(jù)賽道。

顯然，未來(lái)5-10年，氫產(chǎn)業(yè)仍處于深化基礎(chǔ)研究的階段，為遙遠(yuǎn)的商業(yè)化做準(zhǔn)備。主機(jī)廠此前的一系列產(chǎn)品，算是嚴(yán)重“早產(chǎn)兒”，夭折是正常的。

這其實(shí)是主機(jī)廠退出的最好理由。與此同時(shí)，國(guó)家站在能源安全的戰(zhàn)略高度，穩(wěn)步布局氫產(chǎn)業(yè)，不以追求中短期經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)。

盡管FCV連備胎都算不上，中國(guó)仍在基礎(chǔ)環(huán)節(jié)投入。國(guó)家要求地方政府，一旦開(kāi)始提供補(bǔ)貼，就要做好長(zhǎng)期打算。這意味著5-10年內(nèi)氫產(chǎn)業(yè)都是賠錢(qián)的。

一頭是政府和第三方資本，一頭是主機(jī)廠及其供應(yīng)商，基于自身立場(chǎng)進(jìn)退，共同演繹了如今的氫產(chǎn)業(yè)奇景。（文/《汽車人》黃耀鵬）

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